Steuerberatung

Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater liest Ihre Dokumente und Eingangsrechnungen und erstellt den DATEV-Export, in Ihrem Arbeitsbereich und in den Arbeitsbereichen weiterer Mandanten, mit einer Anmeldung. Der Platz Steuerberatung ist kostenlos: Er zählt nie zu den vollen Plätzen Ihres Tarifs.

Ihre Steuerberatung einladen

1. Wählen Sie unter Einstellungen › Mitglieder Einladen.
2. Geben Sie unter E-Mail-Adressen die Adresse Ihrer Steuerberatung ein.
3. Wählen Sie unter Platzart Steuerberatung. Die Rolle Steuerberatung ist für diesen Platz fest.
4. Wählen Sie Einladung senden.

Die Steuerberatung erhält eine E-Mail mit einem Link, der 7 Tage gültig ist. Wer Acriva schon für einen anderen Mandanten nutzt, meldet sich mit demselben Konto an und erhält Ihren Arbeitsbereich zusätzlich. Sie entfernen die Steuerberatung wie jedes Mitglied (Mitglieder).

Was die Steuerberatung darf

Die Rolle Steuerberatung lässt sich nicht bearbeiten. Sie erlaubt:

• Dokumente der Standard-Dokumenttypen lesen und herunterladen: Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Verträge, Lieferscheine, Angebote, Bestellungen, Korrespondenz und Sonstiges. Personaldokumente gehören nicht dazu, Ihre eigenen Dokumenttypen ebenso wenig. Inhaberinnen, Inhaber und Admins ändern unter Rollen & Berechtigungen, welche Typen die Steuerberatung liest (Dokumentzugriff).
• diese Dokumente durchsuchen;
• die Eingangsrechnungen mit ihren Buchungsangaben (Eingangsrechnungen);
• den DATEV-Export unter Buchhaltungs-Export (DATEV).

Ein vertrauliches Dokument bleibt der Steuerberatung verschlossen, solange sie nicht auf seiner Vertraulichkeitsliste steht. Die Steuerberatung lädt keine Dokumente hoch, bearbeitet, legt ab oder verschlagwortet keine, gibt keine Rechnungen frei, übernimmt keine Workflow-Aufgaben, prüft keine KI-Ergebnisse und hat keinen Zugriff auf Mitglieder, Einstellungen oder Compliance. Ihre Exporte stehen im Protokoll wie die aller anderen.

Zwischen Mandanten wechseln

Wer den Platz Steuerberatung in mehr als einem Arbeitsbereich hat, findet oben links in der Seitenleiste statt des Arbeitsbereich-Wechslers den Mandantenwechsler. Er zeigt den aktuellen Mandanten mit der Zahl der freigegebenen Rechnungen, die für den Export bereitstehen, etwa Mandant · 4 offen, oder Mandant · alles erledigt.

1. Wählen Sie den Mandantenwechsler, oder drücken Sie Strg M.
2. Die Liste zeigt jeden Mandanten mit Offen und Letzte Aktivität. Tippen Sie in Mandant suchen, um einen zu finden.
3. Wählen Sie einen Mandanten. Acriva öffnet seine Eingangsrechnungen (in einem Arbeitsbereich, in dem Sie einen anderen Platz haben, dessen Übersicht).

Auf dem Telefon steckt der Mandantenwechsler im Menü. In einem Arbeitsbereich, in dem die Steuerberatung einen anderen Platz hat, etwa im Arbeitsbereich der eigenen Kanzlei, zeigt der Wechsler dort die Rolle statt der offenen Rechnungen.